삼성전자는 언제 위기에서 벗어날 수 있을까?

 

안녕하세요

최근 삼성전자 주가가 지지부진하고 몇 가지 이슈들이 있으면서 삼성전자가 위기라는 기사는 끊임없이 나오고 있습니다

도대체 삼성전자의 위기는 언제쯤 끝이날까요??

 

다양해지는 파운드리 고객

삼성전자가 구글의 차세대 자율주행차에 탑재될 핵심 칩의 생산을 맡게 되었습니다

물론 당장 생산하는 것도 아니고 당분간 생산량이 크게 늘 일은 없습니다

그렇지만 향후 전개 될 자율주행차 시장을 고려했을 때 고객을 선점하고 해당 칩의 생산 래퍼런스를 쌓는 것은 매우 중요한 일이죠

삼성전자가 생산하는 구글 웨이모의 칩은 각종 센서에서 수집되는 데이터를 연산하고 정보 교환을 실시간으로 하며 모든 기능을 컨트롤 해야하는 칩이기에 생산단가가 매우 높을 것입니다.

즉, 삼성 입장에서 수익성이 매우 좋을 칩이란 것이죠

[단독] 삼성전자, 구글 자율주행차 웨이모 '두뇌' 개발한다

 

반도체 시장은 공급자가 갑

지속적으로 말씀드리지만 현재 반도체 시장은 공급자가 갑인 시장입니다

가격결정권을 공급사가 지니고 있는 몇 안되는 시장이란 것이죠

TSMC는 지난 2월 반도체 생산단가를 최대 15% 인상하였는데 얼마 안되어 최대 30%를 더 올리겠다고 발표를 한 것입니다

이전에 이미 DB하이텍이나 미국의 글로벌파운드리도 작년 4분기에 계약 가격을 10~20% 정도 상승했었죠

P가 계속 오르고 있는데도 쇼티지 현상이 해결되지 않고 있고 이것이 다시 가격 상승으로 이어지는 것입니다.

TSMC 또 가격 인상...‘쇼티지 쇼크’ 장기화

물론 위 회사들은 파운드리 업체이기에 메모리 분야 매출비중이 큰 우리나라 반도체 회사에겐 크게 도움이 안되지 않을까란 생각을 할수도 있습니다

그러나 위 기사에서 보듯 SSD를 생산하는데도 비메모리가 들어가고, 오스틴 공장 가동문제로 SSD 역시 공급차질에 대한 우려로 가격이 꿈틀거리고 있습니다

또 아시다시피 최근 메모리 반도체인 D램과 낸드플래시의 가격도 오르고 있거나 오를 것이란 예상이 압도적입니다.

일반적으로 메모리 반도체는 분기계약 단위이기에 이번 3월 이후 가격상승이 얼마나 일어날 지 기대가 큽니다.

"공급자가 갑" 세계 반도체시장 전망 '또 상향'

위 기사에 잠깐 나오지만 이미지센서 시장의 성장이 두 자릿대 중반으로 예측이 되고 있습니다

해당 분야는 소니와 삼성전자가 양분하고 있는 시장이라 할 수 있는데 최근 점유율 조사에서 삼성전자와 SONY의 점유율 격차가 상당부분 줄어들었다고 합니다

해당 부분 역시 2030년 삼성전자가 1등을 하겠다고 선언하였는데 훨씬 더 앞당길 수 있지 않을까?란 생각이 드네요

 

이제서 인텔이 뛰어들어서 뭘??

얼마 전 인텔이 파운드리 시장에 뛰어든다고 발표하면서 삼성위기론이 또 다시 불거지고 있습니다

인텔은 22조를 투입해서 파운드리 시장에서 앞장서겠다고 발표를 한 것이죠

그런데 아셔야 할 것이 인텔은 얼마 전까지 미세공정 도입에 실패해서 문제가 되었던 기업입니다

단순히 돈을 많이 투자한다고 파운드리 기술력이 생기는 것이 아니란 것이죠

심지어 인텔이 발표한 로드맵은 2024년에 7나노를 하겠단 것이죠.

아니 삼성전자와 TSMC가 내년에 3나노 양산을 시도하겠다고 하는데 도대체 뭐가 위협이란 것일까요???

"삼성 긴장해"…인텔, 22조 들여 파운드리 사업 진출

인텔때문에 삼성전자가 파운드리 시장에서 걱정을 해야한단 기사들이 쏟아지니 코웃음이 나옵니다

마치 2-3년 전에 중국에서 메모리 반도체 굴기를 말하며 투자를 한다고 했을때가 생각나네요

아래 블로그 글은 당시 제가 썼던 중국 반도체 굴기에 대한 글입니다.

반도체 산업, 정말 삼성전자는 중국 기업에 따라잡힐까? (1)

반도체 산업, 정말 삼성전자는 중국 기업에 따라잡힐까? (2)

이후에도 여러번 글 썼지만 중국 반도체 굴기는 어림없는 소리였고 결국 지금 메모리 시장에서

중국기업의 위협은 전혀 없습니다.

 

오히려 이번 인텔 발표에서 관심을 기울일 것은 인텔이 예상한 2025년 파운드리 1,000조 시대입니다

25년이면 메인이 5나노, 3나노일텐데 그렇게 되면 TSMC와 삼성전자가 90% 이상 점유율을 차지할 것이고

삼성전자의 점유율을 보수적으로 25%보면 매출 250조, 35%로 잡으면 무려 350조입니다

 

삼성전자의 위기설은 언제쯤 사라질까요??? 삼성전자 PR팀에서 우는 소리를 그칠때일까요? ㅎㅎㅎ

1분기 삼성전자 실적이 어떻게 나올지 상당히 궁금하네요

9조를 넘긴다면 주가에 힘이 실릴 것 같고, 8조 초반대로 나오면 애매하겠네요 ㅎㅎㅎ